武德二年(619年)八月，沈法兴攻克毗陵后，认为江、淮以南只须自己发令调遣即可平定，于是自称梁王，建都毗陵，建年号为延康，设置百官。

沈法兴性情残忍，崇尚严刑，将士稍有过错，就立即斩首，他的部下因此产生叛离怨恨之情。

当时，杜伏威占据历阳，陈棱占据江都，李子通占据海陵，都手握重兵，均有窥伺江南的意图。沈法兴三面受敌，军队屡次战败。

听说李子通进攻江都，杜伏威和沈发兴两个人自然谁也不愿意李子通占领江都，于是都派出援军。杜伏威是亲自领兵，沈法兴则派出自己的儿子沈纶。

两股援军本来就是相互防范的对手，现在更是各怀鬼胎。

李子通抓住杜、沈双方互不信任的弱点，派出小部队化装成沈部夜袭杜伏威，杜伏威果然上当，怒火中烧下立刻突袭沈部，两路援军先打成一团。

李子通于是得以全力进攻江都，陈棱势不能支，弃城而逃，投奔杜伏威去了。

李子通占领江都后，以得胜之师进攻沈纶，沈兵败逃走。三大势力中本以杜伏威兵力最强，结果反而让李子通取巧占领了江都，杜伏威对此深恶痛绝，但大局已定，也只好愤愤收兵。

李子通随即自称皇帝，国号吴。

这时李渊已经消灭了西北的割据势力薛举、李轨，开始谋求关东。李渊派出使者向杜伏威招降，杜伏威就于武德二年九月十二日(619年10月24日)宣布归降唐朝，受封为淮南安抚大使，后来又逐步升官到东南道行台、尚书令、楚王，最后在武德三年升级为总管江淮以南诸军事、吴王，赐姓李。

武德三年(620年)，李子通全力进攻沈法兴，渡江攻克了沈的重镇京口，又击杀了沈派来迎击的大将蒋元超，沈主力丧失殆尽，只得放弃丹阳、毗陵，逃回吴郡老家。

趁李、沈交战，杜伏威以辅公祏为主将，阚陵、王雄诞为副将(这二人是杜的养子，军中号称大将军、小将军)，领数千精锐进攻李刚刚夺取的丹阳。但时机没掌握好，沈法兴败得太快，李子通得以亲率主力数万迎战，军容极盛。辅公祏眼看寡不敌众，情急之下活用了杜伏威对“上募”的那套手段，辅挑选千人持长刀为前锋，又以千人紧随其后，自己领其余兵力再紧随其后，发出命令：“前阵有退后者，后阵斩之。”

江淮军本就剽悍，再有如此严酷的军法，自然人人奋勇向前，尤其前锋的长刀阵更是有进无退。双方一接战，李子通部气为之夺，当即败退。

辅公祏忘记了自己兵力过少，下令追击，结果反而被逼急了的李子通军击败，从追击者沦为逃跑者。

当夜，李子通因取胜而轻敌，扎营不设防备，王雄诞力劝辅公祏乘机夜袭。

辅过于谨慎不敢出击，王雄诞干脆擅自领了几百人自行出击。王雄诞在李子通营中大肆纵火，李子通猝不及防，大败溃散，几万人一夜间散个干净。

这一仗是杜伏威与李子通之间的决战，关系到江淮的霸业，杜伏威军先胜后败最后全胜，戏剧性地击破数倍于己的李子通主力。

武德三年六月初一(620年7月5日)，唐朝徙封杜伏威为吴王，赐姓李氏，加授东南道行台尚书令。同年，击败李子通，将根据地迁至江南的丹阳(今江苏南京)。

战败后，李子通守不住江都，只得主动撤往京口（今江苏镇江），又逃往太湖，长江以西之地尽为杜伏威所有。

李子通随即收集余部，又聚集了二万余人，这时李的地盘已归杜所有，势力又远不如杜，只好向沈法兴下手。

李子通突袭沈法兴的老巢吴郡，沈根本没来得及恢复元气，自然不是李的对手，结果只剩几百人逃了出来，打算投奔同乡闻人遂安。不料又和闻人所部起了冲突，沈落水溺死，江淮三大势力之一的沈法兴就此出局，从起兵到灭亡仅三年时间。

李子通灭沈法兴后势力又有所恢复，为永绝后患，杜伏威于武德四年(621年)十一月派王雄诞进攻李子通。

李领精兵据守独松岭与王相持，王看出李色厉内荏，派人多造旗鼓，夜间则虚设灯火，尽力制造数十万大军的假象。

可能是上次被夜袭留下了严重的心理阴影，李子通草木皆兵之下，居然自行烧了营帐，连夜全军撤退。

王追击到杭州城下，李部崩溃，李子通穷蹙投降，被杜伏威献俘给李渊，就此被软禁在长安。

消灭李子通后，杜伏威又派王雄诞进攻江淮间其他割据势力。汪华、闻人遂安等纷纷投降，杜伏威完成了江浙的统一，尽有淮南、江东之地。