颉利可汗继位后，依照突厥习俗续娶曾是其后母、嫂子的义成公主为妻，并以兄长始毕可汗之子什钵苾为突利可汗，仍居突厥东部。

义成公主是隋朝宗室杨谐之女，其弟杨善经亦依附突厥，与王世充的使者王文素共同劝说颉利可汗：“过去启民可汗兄弟争国，依赖隋朝得以复位，子孙有国。现在的天子不是隋文帝的后代，应该扶立隋王杨政道以报答隋朝的厚恩。”

颉利可汗听从，所以每年都来侵扰唐朝。颉利可汗倚仗父兄的余荫，兵强马多，十分骄横，轻视唐朝。书信中用词傲慢，求请无厌。唐高祖因天下初定，所以委曲求全，多多赐与。然而不能使其满足。

突厥撤退之后，唐并州总管李仲文的生命也就走到了尽头。

李仲文是西魏八大柱国之一赵国公李弼之孙，真乡郡公李衍之子，是瓦岗军首领李密的堂叔。

大业十三年(617年)五月，李渊在晋阳起兵，李渊第三女平阳公主和丈夫柴绍当时在长安，柴绍间道赶赴太原。平阳公主则在鄠县派家僮马三宝游说何潘仁、李仲文、向善志、丘师利等长安西面小股义军，抵抗京师留守军队的剿杀，屡挫其锋，逐渐壮大，九月与李世民所领军队会合。李渊称帝后，李仲文因功任太常少卿。

武德二年(619年)四月，刘武周派遣宋金刚率兵二万人，联合突厥入侵并州，袭破榆次县和介州。

李渊派遣李仲文、姜宝谊任行军总管率兵出征，救援并州。两人战败，全军覆没，双双被俘。

李仲文后来借机逃回，退守浩州（今山西汾阳），协同浩州剌史刘赡防守城池。刘武周军数次攻击浩州，但每次都失败了。

武德三年(620年)，李仲文和西河公张纶领兵攻打石州（今山西离石）的刘季真、刘六儿兄弟，迫使刘季真投降。

四月，李世民彻底击败刘武周及宋金刚。二人逃往突厥，不久被杀。并州平定，李世民留李仲文镇守并州，刘武周数次派兵入寇，都被李仲文击败，并攻占城堡百馀所。

李渊下诏任命李仲文为检校并州总管。

处罗可汗走后，骠骑大将军可朱浑定远向朝廷举报李仲文与突厥通谋，欲在唐军与洛阳王世充交战时，引胡骑进袭长安。

李渊派皇太子李建成镇守蒲州（今山西永济）以防不测。又令工部尚书唐俭为并州道安抚大使，前往太原安抚地方，并暂时废除并州总管府，征李仲文入朝。

武德四年(621年)二月，唐俭密奏李仲文听信妖僧志觉所言，说李仲文身有五色光，还有金狗护卫。还自称有龙附体，即于汾州置龙游府，又娶陶氏之女，以应桃李之歌。谄事突厥处罗可汗，可汗答应立他为南面可汗，占据河北之地。又在并州贪赃枉法。

李渊于是令裴寂、陈叔达、萧瑀等共同审理，事皆有验。二月二十七日，李仲文被处死。

在李世民征讨刘武周的同时，洛阳的王世充和河北的窦建德也发生了冲突。

武德二年十月，王世充率领人马向东攻城略地，一直打到滑州（今河南滑县），接着带兵来到黎阳，大败窦建德的黎阳守军。

十一月，窦建德命令军队攻入王世充的殷州（今河北邢台隆尧县），屠杀抢劫当地居民，焚烧王世充的粮仓，作为对黎阳一仗失利的报复。

公元620年(武德三年)二月，王世充的殿中监豆卢达又投降李唐朝廷。

王世充见人心一天一天丧失，就用酷刑严厉控制，家里有一个人逃跑，全家不论老少都株连被杀，父子、兄弟、夫妻之间只要告发就可免罪。

又命令五家为一保，互相监督，如果有人全家叛逃而邻居没有发觉，四周的邻居都要处死。

处死的事接连不断，人们叛逃越来越厉害，甚至上山砍柴的人，出去回来都有时间限制，弄得郑国人人自危，简直活不下去了。

他还把自己的宫廷作为一个大监狱，只要对部下产生怀疑，就把人家连同家属捆绑起来送进宫廷关押。

每当派遣将领出外作战，也把他的亲属拘留在宫里作为人质。被囚禁的人一个紧挨一个，不少于一万人，因为没有食物，每天都饿死几十人。

王世充招兵打仗没完没了，库存的粮食很快吃光了，城里开始人吃人。有的人抓来泥土放进瓦瓮，用水淘洗，沙石沉在底下，取出浮在上面的泥浆，把糠麸掺在里头，做成饼子来吃，人人都身体肿胀而腿脚发软，道路两边到处都是坐以待毙的人。

不仅老百姓没吃的，官员也没有吃的，王世充的尚书郎卢君业、郭子高等人都饿死在山沟里。

鉴于洛阳方面的形势，王世充已经是众叛亲离，唐朝方面消灭王世充的窗口期已经出现，于是李靖向李世民提出建议，大军东出，抓住有利战机，一举消灭王世充，然后再消灭窦建德。

李世民向李渊上表，建议讨伐中原，一举消灭王世充、窦建德两大军事集团。

李渊召集大臣们商议，最后决定先郑后夏、各个击破的方略，于七月命李世民领八总管二十五将，统兵八万余人东击王世充。

这个时候屈突通担任陕东道行台仆射，从李世民讨王世充。

当时他的两个儿子都在洛阳，被王世充控制，李渊想探试一下他的心意，便给他写了一封信说：“东征的事情，如今想委托给你，但是你的两个儿子怎么办呢？”

屈突通回答说：“臣昔为俘囚，分当就死，陛下释缚，加以恩礼。当是之时，臣心口相誓，期以更生馀年为陛下尽节，但恐不获死所耳。今得备先驱，二儿何足顾乎！”

李渊感叹道：“徇义之士，一至此乎！”