唐武德二年(619年)二月，秦琼因不耻王世充奸诈的为人，与程咬金等人乘唐郑两军于九曲对阵之时投奔了李唐。

当时，王世充封秦琼为龙骧大将军，程咬金为将军，厚待二人。然而程咬金和秦琼厌恶王世充为人狡诈，程咬金对秦琼说：“王公才识风度浅薄狭隘，却爱乱说，喜欢赌咒发誓，这不过是老巫婆，哪里是拨乱反正的君主！”

等到王世充在九曲与唐军交战，秦叔宝、程咬金都带兵在阵上，骑着马向西跑了一百来步，然后下马向王世充行礼，说道：“我等身受您的特别优待，总想报恩效力，但您性情猜忌，爱信谗言，不是我等托身之处，如今不能再侍奉您，请求从此分别。”

于是跳上马与他们的几十名部下共同降唐，王世充害怕唐军，不敢追击。

李渊听说秦琼和程咬金来降，大喜过望，就让他们跟随秦王李世民。

李世民早已听说他们的名声，十分尊重他们，立即任命秦叔宝为马军总管，程咬金为左三统军，成为唐军最主要的将领之一。

再来说一说罗士信的情况。

罗士信自从受伤被俘后投降了王世充，深得王世充的信任。

王世充知道罗士信骁勇善战，对他封赏甚厚，还与他关系非常亲密，甚至到了同吃同睡的地步。估计王世充是想学当年的刘备，对待罗士信就像刘备对待张飞和关羽。

618年(武德元年)，王世充彻底击败了李密，又得到邴元真等将领，都拜为将军，从此不再格外重视罗士信，相比较而言，王世充更加喜欢邴元真，这让罗士信心里非常愤怒，深以为耻。

不久，王世充的侄子王道询看中了罗士信的骏马，向他索要。罗士信不给，王世充竟将骏马夺去赐给了王道询。罗士信更是心里气得要死，恨不得立即杀了王世充。

619年(武德二年)，王世充命罗士信攻打谷州，罗士信趁机率部千余人投降唐朝。

李渊一听罗士信来降，大喜，专门派遣使者慰劳，赐罗士信帛五千段，由朝廷供养罗士信的部队，任命罗士信为陕州道行军总管。

十月，罗士信乘夜进袭洛阳外城，纵火焚烧清化里，不久又攻破青城堡(今河南洛阳西北)。此刻他成了围攻王世充的急先锋。

再来说一说农民起义军的领袖窦建德，武德二年初，窦建德攻陷聊城后，整个山东望风而降，不久，山东都归窦建德所有，窦军兵强马壮，兵力达到十余万人。

八月，窦建德大军奔赴洺州(今河北永年县)，李神通闻讯，率领各路兵马退守相州(今河南省安阳市)。 八月十一日，窦建德攻陷洺州。

八月十九日，窦建德再次率领兵马开赴相州（今河南安阳），李神通闻讯，率领各路兵马撤退到黎阳(今河南省浚县)投奔李勣

本来窦建德早就听闻李勣的大名，知道李勣是个名将，没有想立即进攻黎阳，他本来想绕道黎阳攻取卫州（今河南卫辉）。

窦建德每每行军，常常分为三道，辎重、老弱病残在中间，步兵和骑兵分属左右，中间隔两里。

当时窦建德大军以一千骑兵作为先锋，经过离黎阳三十里的地方。李勣派遣骑将丘孝刚位带领两百名骑兵前去侦查。

孝刚非常骁勇善战，善于使用马槊，于是他就带领两百骑兵对窦建德的先锋部队发动了突然袭击。

窦建德骑兵突然遭到偷袭，措手不及，于是败走；右边的骑兵马上就来救援，击斩孝刚。

窦建德于是大怒，回军进攻黎阳很快即攻取了黎阳城，俘虏了淮安王神通、李勣父李盖、秘书监魏征及李渊的妹妹同安公主。

只有李勣带领几百骑兵逃走了。

过了几天，鉴于他父亲李盖已经被窦建德所俘，李勣是个孝子，考虑一番后觉得先投降窦建德，今后再找机会除掉他，为唐朝立功后再返回。

卫州守将听说窦建德已经攻陷黎阳，于是也干脆投降了。窦建德大喜，于是封李勣为左骁卫将军，仍然命令他带兵守卫黎阳，但是吧李勣的父亲李盖常常待在自己身边，作为人质。

窦建德也早就听说魏征的大名，于是任命魏征为起居舍人，随时陪伴在自己左右，当自己的顾问。

但很显然，魏征从内心里根本瞧不起他，没有给他出谋划策。

这个时候，滑州刺史王轨被奴仆杀死，奴仆带着他的首级来投奔窦建德。

窦建德说：“奴仆杀主人是犯了大逆不道的罪行，我怎能收留他。”

下令立即处斩奴仆，并把王轨的首级送回了滑州。滑州的官吏百姓为之感动，当天就投降了。

齐州、济州以及兖州的叛军统帅徐圆朗等都闻风而降。

不久，窦建德班师还洺州，筑万春宫，把这里作为都城。他把淮安王李神通和同安公主安排在下博，用招待贵客的礼节对待他们。

窦建德果然是个英雄，没有为难同安公主，换了别的人，像宇文化及那样的，说不定同安公主还需要侍寝。

李勣想返回唐朝，但是又怕窦建德杀他父亲，于是就和手下副将郭孝恪商量。

孝恪收：“我们刚刚投降窦建德，他现在肯定对我们有疑心，我们先立功，取得他的信任，然后才能见机行事。”

李勣就听从了这个建议，带兵袭击了王世充的地盘获嘉城，获得了很多的战果，俘获很多，都献给了窦建德。

窦建德大喜，果然更加信任李勣。

漳南人刘黑闼，年轻时就骁勇狡诈，和窦建德是好朋友，后来做了强盗，先后跟随郝孝德、李密、王世充。

王世充任命刘黑闼为骑将，他每每见到王世充的所作所为，心里都暗暗发笑，认为非常荒唐。

王世充任命刘黑闼把守新乡，李勣于是带兵进攻新乡，就俘虏了刘黑闼，把他献给了窦建德。

窦建德一看只见的当年的好哥们来了，大喜过望，于是拜刘黑闼为将军，赐爵汉东公，常常让他将奇兵东西掩袭，或潜入敌境侦查虚实。

黑刘黑闼这个人非常狡猾，往往乘间奋击，都能有所斩获。

当时，另一个农民起义军领袖孟海公占据曹、戴两州(今山东曹县、成武一带)，他手下有三万人。孟海公自称宋义王。

李勣就派人对窦建德说：“曹、戴二州，户口完实，孟海公窃有其地，与郑人外合内离；若以大军临之，指期可取。既得海公，以临徐、兗，河南可不战而定也。”

窦建德认为李勣的这个建议非常好，自己也有兼并孟海公的打算，于是自己带领大军征伐河南，先派遣他手下的大将曹旦等人带领五万大军度过黄河，又命令李勣率领自己的三千兵马配合作战。

李勣本来是想趁作战的时候袭击窦建德，但窦建德的妻子生孩子，他迟迟没有来。又过了一段时间，李勣偷袭窦建德的计划泄露，只能带领几十名部下逃走。

窦建德的部下都纷纷建议杀了李盖。

窦建德说：“世勣，唐臣，为我所虏，不忘本朝，乃忠臣也，其父何罪！”遂赦之。

　　不久，李勣、郭孝恪回到了长安，重新归于李世民的麾下。

为了自己妹妹同安公主和堂弟李神通的安全，李渊特意派遣使者跟窦建德缔结和好.

窦建德立即同意让同安长公主、淮安王李神通跟使者一起回去。

窦建德没有放走魏征和李盖。

窦建德曾经攻陷赵州，捉住赵州刺史张昂、邢州刺史陈君宾、大使张道源等人，由于他们突然袭击窦建德辖区的边境，窦建德就要杀掉他们。

这个时候国子祭酒（国子监的主管官员，相当于现在的教育部长）凌敬站出来劝谏说：“狗对不是它主人的人都会吠叫，现在邻居防守牢固，因力量用尽而被俘，这才是忠诚可靠的男子汉。如果处死他们，怎么勉励大王您的臣下们呢？”

凌敬原来是窦建德的帐下主薄，也就是窦建德军中的文书，因为足智多谋，被窦建德提拔为国子祭酒。他敢于直言进谏。

窦建德听了凌敬的话，依然大怒说：“我已兵临城下，他们还执迷不悟不肯投降，使我的部队死伤多人，我怎么还能够赦免他们的死罪呢？”

凌敬于是又解释说：“如今您派大将军高士兴在易水抵御罗艺，罗艺军队才到，高士兴就投降了，您又认为行不行呢？”

窦建德这才明白，于是就下令释放了他们。这个时候的窦建德是能够接受部下的劝谏的。他为人也比较厚道

同年九月，窦建德亲自统帅部队围攻幽州，罗艺出兵跟他作战，大败窦建德，斩杀一千二百人。